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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆🩳。具体来说🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🍋🍇🥑，对短期市场或有扰动💌🤍👝👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🥔🥒🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡🧡，A股权重板块上涨🥦🍊🥝，市场风险偏好整体回暖🤬🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈👠💕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月29日中午🩲🥬，烈日当空😠🍊💟🥔👄，游客们都是有备而来🥕👙，阳伞、墨镜🥬💓🥾🤬、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全👗🍋💌，母女互拍😠🥑、一家人合影🍇👿👅🥒💛、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥒🥕。

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消息面上🥝🍑😻🥻，6月24日至26日🩲，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🩱💋👚，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👙👜🍍。

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6 月 20 日，从公众视野消失一年后，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉。但在印尼👗🍆，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立。

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1、綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)(ying)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期(qi)導(dǎo)(dao)緻(zhi)的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下(xia)半年供應耑(duān)(duan)主(zhu)流鑛(kuang)山的産量(liang)將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投(tou)産項(xiàng)目逐步釋(shì)(shi)放增量，預計(jì)(ji)供(gong)需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心(xin)將有所(suo)下迻(yí)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

2、“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚🥦🍒😈，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术🩲🩰，就收购必要的人才和能力🍏🌽🍍😡👅，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道🧡。