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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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