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消息面上🥔🥿🍈，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🍈👛👙👙，成为军贸主要增量😈😡，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著💯，因年初以来各领域需求已逐步改善👛，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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7月增量资金或有望温和净流入🍏😠👠，融资资金有望延续净流入🩱👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆，7月资金面有望维持宽松🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔💝🍄👚👜。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬👘，融资资金净流入规模扩大🌽🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜。展望2025年7月🥒👝🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🎒🧅🌽。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月(yue)/1年期/3年期國債到(dao)期收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指(zhi)数目前(qian)仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空(kong)间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、6月28日👜🍄💖，深交所发行上市审核官网显示🍋，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🩳👞。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🩲👅。

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