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1、再(zai)次提示，港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股(gu)互(hu)联网、新消费、创新药本就有更强(qiang)的(de)代(dai)表(biao)性。港股(gu)正在成为第一个中(zhong)国(guo)全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高(gao)股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶(jie)段”，港股是两类资(zi)金的交集。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎👅💯，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👜🥥，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👙👛👄🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😠。A股经历13年TMT牛市后💛，14年回调盘整👿👢🥿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🌽🧡💓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍄💘😻🩳🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍈🍇💞、4月两次降准💟🩱，3🧡🩳、5月两次降息💌👝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋🧡🍉🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘👘。一系列政策催化下A股持续上涨🥝🩳🌽🩲，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱👅👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥝，宽货币+宽信用💕，流动性宽松推动A股强势反弹🥿🥦🧡🍇👘。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅，进入2019年👅💞，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🤍💗👞👗🥿，AH溢价指数从115升至128🌽💔👡。当前来看💝🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞💟💞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👄💗🍉😻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。