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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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公告(gao)稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在(zai)上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交(jiao)易方案，公司股票最晚(wan)將(jiāng)于7月(yue)14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事(shi)項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)(shi)披露(lu)停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)(jin)展、對(duì)(dui)公(gong)司的影響(xiǎng)(xiang)以(yi)及(ji)后續(xù)安排等事項，充分(fen)提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起至少1箇(gè)月(yue)內不再(zai)籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

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