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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加(jia)仓(cang)，往往看(kan)不到太(tai)多场(chang)外增(zeng)量(liang)资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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油脂(zhi)市场中，棕榈油产地仍有库存压力(li)，拖累了油(you)脂(zhi)整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美(mei)国和印尼(ni)。如美(mei)45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明(ming)朗，印尼生柴执行情况等。其次，关(guan)注出口格局。三季度(du)豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕(zong)榈(lv)油产地压力提(ti)前(qian)消化，这将决(jue)定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出(chu)口潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上移。最后(hou)，国(guo)内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆(dou)油(you)和菜(cai)籽(zi)油的四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能(neng)否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强(qiang)思路对(dui)待。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技(ji)成长领域(yu)，包括互联网、人工智(zhi)能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资(zi)产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少(shao)港(gang)股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月中國(guó)(guo)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城(cheng)日(ri)均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍏💗，不排除央行继续加码宽松的可能😻，时间点预计在美联储重启降息前后🍓👜。此外高基数叠加信贷偏弱🍓👛🍋，6月社融数据有进一步走弱可能🍌。