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“和中国的(de)科技股相比，美国科技股有非(fei)常大的(de)溢价(jia)，但随着DeepSeek的出现，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着(zhe)投(tou)向美国科技七(qi)巨头的资金未来(lai)有可能转向中国(guo)科技股。”赵耀庭称。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)已習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)(chu)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治(zhi)相關(guān)(guan)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)(nei)還(hái)昰(shì)收盤(pan)來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)(xian)危(wei)機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持(chi)有波(bo)動率資産(chǎn)(chan)可能繼續令人失朢(wàng)。

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从(cong)各项(xiang)指标来看，美国女孩(hai)子在小学和中(zhong)学的表现都(dou)优于男孩(hai)，成绩更好，毕(bi)业率也更(geng)高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人(ren)里(li)，在其(qi)它因素(su)上男(nan)女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就(jiu)是不(bu)想(xiang)去读”，而女性只有25%这(zhe)么说。《学做工》一书对(dui)英国工人阶级子弟的研究也发现，很(hen)多这样家庭出(chu)身的男孩子鄙(bi)视地认为(wei)读书好是“娘娘腔”的，他们(men)更乐于(yu)去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、这看(kan)起来(lai)还能解释为什么男女(nv)生的比例会发生时代变(bian)迁(qian)：早期高等教(jiao)育大多是精英教育，因而如果(guo)只选拔那些顶尖的大脑，那些智商(shang)超群的(de)人里男性占比(bi)就更高(gao)，但当高等教育(yu)普(pu)及之后(hou)，那(na)么中段的就是女性(xing)居多了，她们的表现(xian)也更稳。

2、本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细(xi)节谈判进度或(huo)低于市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日(ri)至10日的高强(qiang)度(du)谈判后(hou)，达成实施日内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方(fang)发布(bu)的信(xin)息，该协议主要包括以下协同措(cuo)施：美国将考虑在协议框架(jia)内(nei)调整对华出口(kou)管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出(chu)口上适度(du)放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。