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1、分化中(zhong)的(de)收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有(you)望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛(lian)。

2、今(jin)年以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股(gu)更(geng)便宜(yi)。3、投资者结构：港股机(ji)构化(hua)程(cheng)度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股凭借低估(gu)值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率(lv)先受(shou)益。4、交易热度：更多(duo)资金选择南下(xia)流入港股市场(chang)。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。