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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟👅，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网😡🍋💟、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥒🥦🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍉👜🍇🥦🍑，港股成交活跃💓😻💯，整体交易量在历史高位运行。

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美股展望(wang)。风偏回升，科技(ji)趋势推升(sheng)下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于(yu)对等关税的政策调整。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。