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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💔🍅👙，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡🍊👛🥥。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🥕😈👿，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🩲😻，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥾，恰是中期择机逢低布局的机会🤍。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👙👙🍊，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥿🩱🍌，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍒👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🥦🤬💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕😻🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对方不知情，只当老(lao)领导请客去玩。两人(ren)和(he)朋友在印尼(ni)街边，见几十(shi)秒的红灯，燃油摩托车能聚集延绵几(ji)百米，密密麻麻，尾气、热浪和发(fa)动机轰鸣声扑面。何涛转头问，你觉得在东南亚做电摩怎(zen)么样？

2、接下来🧅🩲，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面🥭，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策😻，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级🍌👝，也能为战略性新兴产业👚、未来产业创造更好的发展环境。