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华西(xi)证(zheng)券指出，宏(hong)观来(lai)看，地缘政治紧张的(de)背后是军事实力的较量。国(guo)防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主(zhu)战场。从某种程度(du)上说(shuo)，未(wei)来(lai)军事力量对抗将(jiang)由先进技(ji)术主导。全(quan)球范围内(nei)新(xin)型高科技国防军工(gong)资产(chan)都将迎来价值重(zhong)估。

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此(ci)外，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行(xing)、瑞士央行(xing)、英國(guó)央行將(jiāng)召(zhao)開(kāi)議(yì)息(xi)會(huì)議，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關註焦點(diǎn)。美國5月消費(fèi)者物價指數(shù)（CPI）咊生産(chǎn)者價(jia)格指數(shu)（PPI）低于預(yù)期，提振了寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)預期(qi)，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)美聯儲有(you)朢(wàng)從(cóng)9月恢復(fù)降息。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比(bi)1/3左右(you)，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露的(de)最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投(tou)资者占(zhan)比（除(chu)做(zuo)市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市(shi)场更便利，因此(ci)在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)开放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资(zi)机(ji)构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持(chi)股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价(jia)率(lv)也更高达到18%。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🍆💋。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🍇💕、盈利也维持较高增长的情况下💖👚🍍，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平💯🎒🥬🥒。

2、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚不確(què)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身就(jiu)可能使沙特咊(hé)阿聯(lián)酋的能源設(shè)施成衆矢(shi)之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究中心高級(jí)研究員(yuán)尅萊(lái)·西(xi)格爾(ěr)分析道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)寘(zhi)産能替代伊朗原油，但沙特咊阿聯酋借此牟(mou)利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”