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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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在上(shang)个(ge)月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区(qu)需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需(xu)求有(you)所上(shang)升，存量替换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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同时，美(mei)元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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