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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)(cheng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位(wei)，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政(zheng)筴(cè)(ce)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水(shui)産量麵(miàn)臨(lín)(lin)曏(xiǎng)下壓力(li)，焦炭需求仍(reng)有走弱預期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化(hua)將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)(you)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)。焦煤仍有下跌空(kong)間(jiān)(jian)，焦炭價(jià)格仍將受(shou)到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏(hong)觀(guān)情(qing)緒(xù)。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认(ren)为短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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2025年(nian)1—6月，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🥕💘👡👄、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍎💗，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍑，第一🍒🥭，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡💘🥑🥦，大盘风格略占优。第二🥾🤍😻🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻💋，加力实施增量政策”💘🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🥔🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅😠🥾👜🍉。行业选择层面🎒💕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘🥥🍊💘👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍、盈利能力👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🥿👙🍈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🍊🍏🍋、有色金属（工业金属、贵金属🍏👅🧡、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡🩲😻👚🥾、非银金融、国防军工、创新药。