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从行业表现层面👠👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高😈👚🩰🥕💓。会议前两周💞💛😻，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高😻👝👅🍑；会议前一周，建筑材料🥔🍅🍈👛、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👝🥿🥦👄，军工👞🥝💕、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩳，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示👝💝🥻💓，这会危及国家的财政轨迹🍋💋👜。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🧅👝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧅。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍈👡，经济数据短期呈现韧性🥾👚🥥🩰，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧡。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💯🤬，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💛🤬👚🍆，同比增长 1.63%🥦🥑。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥔，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💕🥑🥦💞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🤍👞，港股新经济结构占比高😈，互联网💛👢👿、新消费、创新药🥭、新能源车等产业趋势向上🍇🍏😡🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩳👙；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💔，港股成交活跃👝🥾🩱，整体交易量在历史高位运行。

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1、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归(gui)属于(yu)母公司所有者的(de)净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、紫建电子：公(gong)司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象(xiang)”）51%股权，交易价格为38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关联交易，亦不构成重(zhong)大(da)资产重组。宁波启象是一家专注于电(dian)力线(xian)通信相关技(ji)术(shu)的高新技术企业。