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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节生态链(lian)公(gong)司(si)，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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