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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估(gu)值、高股息特(te)性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境(jing)下兼具安(an)全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)(shi)中長期配(pei)寘(zhi)主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速(su)輪(lún)動(dòng)的環(huan)境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊(yi)朗，伊(yi)朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交(jiao)大臣(chen)巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日(ri)在阿曼首都马斯喀特举(ju)行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

2、2🤍🍒👚🍓、估值：港股更便宜💛💋🧅，结构上汽车🍍🍅👝、军工🥒、电力设备🍋、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🧡🤬🌽🧄，截至6/13，万得全A PE（ttm🩱👢🩰，下同）19.3倍👅，上证指数14.6倍🍎🍉，沪深300 12.7倍🍉，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥕🩰💋🍓，创业板指当前PE 31倍💯🍊🍓🍋，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🎒🍓，同期万得全A 17.5倍、35%分位🤬，4月初经历关税冲击的下跌后😡🍅🧅💓，恒生指数PE 8.9倍🍇、17%分位，同期万得全A 17倍🩱、24%分位。结构上看，取同在A🎒👄👅🥥🍅、H两地上市的公司🍌💟👚，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💝🥦👢👢🩳、电力设备（89%）💟🥝🧡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍆🍉。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍓🥑🥾🥾、银行（12%）、有色金属（18%）👞🥿🧡🍊👢、医药（23%）溢价较低🍓。