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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务(wu)等细分(fen)领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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