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英国电(dian)信在给路透(tou)社的电子邮件回复中称，目(mu)前公(gong)司并(bing)未积极(ji)考虑分拆 Openreach，且(qie)未对柯(ke)克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境(jing)下估(gu)值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産(chan)價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)(guan)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)(ya)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)(e)性(xing)循(xun)環。下半場昰實(shí)物(wu)再通(tong)脹(zhang)，實際(jì)利率下行與(yǔ)資(zi)産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小(xiao)盤(pan)成(cheng)長的(de)啞(ya)鈴型配寘思(si)路。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲👠👅🍌🥒，显著高于全部A股的-3%🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑💝👞🍆🥒，同样高于全A（非金融）的-13%😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥿👄👠🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄🍓🍉🤍🍎，消费（食饮8%🍒💌、医药6%）🍓🩲🥝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍉🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱👡，价格下行压缩毛利🍅，进而影响盈利表现🎒🩱🧡。相比之下🍇😈👠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥒、信息服务等细分领域🩲🍇👗，包括腾讯、网易👚👚👚👝、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👅👚👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👢🍈👢，因此对价格更敏感💋👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍉，二者增速差从8pct降至-6pct👢🧡🍏。

2、当(dang)地时间15日凌晨，美国总统特(te)朗普在(zai)其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发(fa)文称，以色列袭击与美国(guo)无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻(gong)击”，美(mei)国武装部队的(de)全部力量和威力将以前所未有(you)的水平(ping)进行打击。“不过，我们可以(yi)很容(rong)易地在伊朗和以色列之(zhi)间达成协议，结束这场血腥的冲突(tu)！！！”