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建议在6~8月的半年报季👙，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿💌🥕，算力供应链（AI服务器🩳🥔🍇、PCB💕🥥💞🍑、ASIC芯片😠🥾、光模块🌽、交换机💯、算力租赁等）值得重点关注👄；应用环节需要持续跟踪观察🌽🍈🥕🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧅🍌🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍍🩲🍑👙💯；3）建议开始重新关注政策信号👙😻💘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝，但需要耐心等待。

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预计将有(you)一系列经(jing)济数据公布，包括中国经济数据、英国通胀数据和美国零(ling)售销售数据，这些数据可能成为今年迄今(jin)为止信息最为密集的一周之一的焦点(dian)。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天(tian)味(wei)業(yè)昰(shì)(shi)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按(an)2024年的(de)收入計(jì)(ji)，2024年中國調味(wei)品(pin)市場(chang)槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場(chang)份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調(diao)味品市場排首位。

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通过系统性政策协调💝🌽👛、全方位互联互通和宽领域产业融合，中国与中亚正在开创旅游交流合作的新格局🩰💓🥥💋。2023年首届中国—中亚峰会举办。“开行面向中亚的人文旅游专列”就是峰会成果清单中的重要内容。在互联互通上💝，除了直航增多加密，中国与中亚的铁路、公路连接日趋紧密，为开发更多旅游目的地和旅游产品提供了新可能。

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1、以AI产业链为抓手💋🍉，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中🥭🥕😡，可率先关注上游GPU💔🧄🍈、光模块🍊🍏、PCB、IDC（算力租赁）💓；中游AIAgent💗🍒、SASS🧡、行业应用软件、基础及通用软件🥒🍋👚；下游人形机器人、在线教育、金融科技🍊🥭🍑、虚拟现实、数字营销等💕。

2、知情人士称🍑🥥，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称🩰💌，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标💌。