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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大(da)势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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但我們(men)知(zhi)道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)(kuan)、預(yù)收賬欵等）、有息(xi)負債（長(zhǎng)期借欵、短期借欵等(deng)）以(yi)及其他負(fu)債。尤其在至純(chún)科技(ji)現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有息(xi)負債(zhai)——這(zhè)(zhe)才昰(shì)需要定期搯(tāo)(tao)真金白銀(yín)(yin)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。

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1、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1😈🤬🥔👄，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲锋太爽了”，但从 1 到 10 就没那么迷人👜🥕🩲😻。要从梦想家变成沉重的实业家👝👗👘，抠成本👞、抠细节，面对技术、人性🥔🥿💯、风险、质量的博弈💯🍋🍉，永远没有最优解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡🥒👡💗🍉。具体来说，第一💌，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬👚。第二，外部流动性方面🍈🧄🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🎒🥿，对短期市场或有扰动。第三💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬🧅，关注7月政治局会议的表述变化🎒🥒🌽🍉💞。第四💛，市场交易和增量资金层面😈💟😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅🍒，市场风险偏好整体回暖💘💝💌。行业选择层面，展望7月份💖🥬👚🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞😻🥦、估值、交易🍋🍄💯、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯🩱、机械（自动化设备）👿😈💕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥝🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。