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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来(lai)自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

2、国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股🥿😠，行情升势“未完待续”。