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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍄💖。

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6月重(zhong)要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来👜🍆👄，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低🩱👿🍄。综合判断🥥🍉💘，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🍋👅🍓，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🩳🥕😻、蓝特光学👝🍑👗🥔、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、澳大利亚工业、科学与资源部(bu)发布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德(de)・特朗普的政策引发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。