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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指(zhi)数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”

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部分农化制品💔🥑🍑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💘，相关盈利有望实现较高增长👠🍓。其中🥑，硫酸铵价格创近一年新高🥒🥑，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🎒💞💞，钾肥库存持续下滑🍏🍄🍒，降至历史低位💘🩳，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👄🧄。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天(tian)地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文(wen)物知(zhi)识。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到(dao)港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节(jie)奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季(ji)度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁(tie)水产量季(ji)节性(xing)下降，若(ruo)发运没有明(ming)显(xian)下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于(yu)预期，但预(yu)计四季度(du)需求端受政(zheng)策影响，存在(zai)分化，建议在低估(gu)值区(qu)间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会(hui)。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。