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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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