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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召(zhao)开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势(shi)和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节(jie)奏。保持(chi)流动性充裕，引导金(jin)融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社(she)会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机(ji)制作(zuo)用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度(du)观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收(shou)益率(lv)的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预(yu)期，防范汇率(lv)超调风险(xian)，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上(shang)的基本(ben)稳定。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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整体看👄，1-4月工业企业盈利有所改善🍇🍎🥒🧡🥬，但5🥒、6月随着出口增速的收窄💝，盈利预计边际放缓😠🥝👄🍅。结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽😡，业绩有望改善😡👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🧄，有望延续两位数增长💛🧡😻👘，其中饮料乳品💔😡🍏、农副产品🍌🍋、家电🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。

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1、在本月底结束(shu)的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金💝🍎💔，赚钱效应在进一步强化🌽🥥，今年以来😡💌，个股涨幅中位数达到8.5%👝🍆👚🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈，今年进一步攀升至5%🥦👚🍈👞💌。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩰😠🥦😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。