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6月末上涨后A股处于相对高位🥝👙，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳💔，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥻👞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿。同时进一步强化对银行🍉🍅🥻💞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元🤬，同比增长64.21%🍅🍎；归母净利润为9671.51万元🧡💓🥭👅，同比增长150.15%🍏。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场💛😡🥒💟。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥿🥑🥑，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍍👙、调味发酵品🍋、酒店餐饮🍓🍆、商贸零售🤍、家居用品等🥑🥥；2）顺周期领域👡🍍🍑，房地产、工程机械、装修建材😻🍅🎒🍌🧄、钢铁👚🧄、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险👠🥾💛、传媒、农化制品、工业金属💝🍒💞、石油石化等板块跑赢万得全A😈。

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1、二、越博动力未按规定披(pi)露(lu)关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力(li)向安庆中安供应链管理有限(xian)责任公司(si)借款，其中2,400万元直接用于(yu)偿还越博动(dong)力实际控(kong)制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的(de)18.69%。上(shang)述资(zi)金(jin)往来构(gou)成关联交易，越博动力未及时披露，也未(wei)在2021年年度报告中予以披露(lu)。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与美(mei)国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总(zong)裁(cai)、国际总裁兼(jian)全(quan)球治疗业(ye)务主管。此前他是赛(sai)诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任(ren)法(fa)国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘手。