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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存(cun)逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)(yu)報(bào)數(shù)量衕(tòng)(tong)比下降，仍有(you)9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本(ben)企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)(sheng)，截止(zhi)6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于(yu)近年來(lái)衕期高位(wei)水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折(zhe)庫存約46.5萬噸。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山(shan)引擎原动(dong)力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大(da)会(hui)期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上(shang)，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环(huan)节实现了迭代更新。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、下半年钢材(cai)内需依(yi)赖政(zheng)策(ce)，地产用钢下(xia)行，基建(jian)好转有限，制造业需“两(liang)新(xin)”政策(ce)支撑，出口维持高位但难(nan)驱(qu)动钢价，供(gong)给(gei)端产量或窄(zhai)幅(fu)波动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表现因供给端(duan)政策而存在分化，阶段性存在估值修复机(ji)会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖(tuo)累，控产(chan)难持续，价格中枢或(huo)下移。