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【数据·估(gu)值】本周整体A股(gu)估值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机(ji)、食品饮料、建(jian)筑材料估值(zhi)跌幅居前。

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考虑到近期创新药行情如火如荼🍒🥭，投资者对估值也逐渐加以重视👢👚👿🍆。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值👝。此外，从历史比较来看🩳，截至2025.6.11👅👝💕💗，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平🥾👚，而恒生科技指数🍋、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%🥔、18.3%🥻🎒。他同时指出💟，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值，创新药亦然💞👿🍍🧄🥔。

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1、在权益类公募基金扩容(rong)、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资(zi)产加速再配置的趋势愈发明确，后(hou)续可重点(dian)观察市场情绪面的修复节奏。

2、维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。