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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。资金面上💓🍒🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🥦、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍓🍈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🩳💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当市场(chang)进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特(te)征。每一次风格(ge)和(he)行(xing)业表现(xian)均带有较强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我(wo)们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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