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然而2023年下(xia)半年至今，一级(ji)市场的(de)政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平(ping)衡”。2024年IPO市(shi)场(chang)进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的(de)新低。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配(pei)寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程(cheng)機(jī)械(xie)、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有(you)一定(ding)上行(xing)空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓(cang)。展望(wang)下半年，我们仍看(kan)好指增(zeng)策略全年的配(pei)置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的(de)下行风险(xian)；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有(you)限。

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2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。