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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力😠💞🥭。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因(yin)此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以(yi)來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的固有特性咊(hé)在(zai)市場(chǎng)利率下(xia)降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股(gu)或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要(yao)目標(biāo)。

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