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具体来看🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😈🌽🩱🍇，新能源车销量延续较高增长👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙💞💞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍊🩲💝🤍👞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👿，光伏中期业绩或迎来边际改善🧅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄，叠加人形机器人产业化提速💘🥕😠👢💌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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为抑制过度投机，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌💖、延长停牌时间等措施以向市场警示风险🥕🥒。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍋，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥬，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🎒👙🥒，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💗🍍🌽，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥬🧄，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥔💗🍒，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💞👡👿，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👠🎒🧄，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、東(dōng)興(xìng)證券(quan)指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)(ye)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已(yi)從(cóng)(cong)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供(gong)給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化(hua)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需(xu)格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

2、埃斯頓(dùn)：公司(si)已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料。