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下(xia)跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影(ying)响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元(yuan)短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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