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Meta 首席(xi)财务官苏(su)珊・李(li)在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用(yong)的推荐系统(tong)中引入 Llama 模型后，用户在该(gai)应用上(shang)的使用时长增加(jia)了 4%。

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3、库存：上半年纯(chun)企业库存长期(qi)维持同比高位或次高位运行，库存区(qu)域间(jian)分配也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存集中(zhong)在山东、四川地区(qu)。下半年暂未看到(dao)库存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或(huo)仍将维持。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司(si)的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🎒😻，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🩰🍋👄💞，业绩维度指向利润分层🌽，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💖，难以期待 EPS 的集体回升🥔💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👘🍈🥦💋，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥔🥒🍓， 结合资产荒背景下💝，股市量能至少不弱💖，量化资金在下半年仍有强话语权💘🍉，这利于小微盘的配置。

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2、美股迴(huí)顧(gù)(gu)。美股定價(jià)囙(yīn)素(su)從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙(yin)素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技(ji)主(zhu)線(xiàn)更加明朗。前期(qi)睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)(yang)助力美股上漲(zhǎng)(zhang)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)(da)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指(zhi)數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數(shu)創下新(xin)高。