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燃氣(qì)主要受(shou)益于(yu)國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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🏮行业配置层面👚，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换💘🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🧄🍆🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞，除我们自5月以来持续强调的军工💔🍏🌽😡💘、风电、游戏已陆续兑现外😻👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬、工业金属💌🍌、啤酒等板块的轮动机会🩳🧡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技🍑，行业层面优选光模块/PCB🥑🍒💯😻🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏🧄。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比增幅(fu)扩(kuo)大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国(guo)补(bu)政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润(run)增幅扩大。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

2、与企业共同填写(xie)《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由(you)于缺乏抵(di)押物，企业要支付的担(dan)保费率较高，于是主动与担保公司联系，发现企业(ye)符合(he)享(xiang)受泉州市增信基金贷(dai)政策的条件，通过(guo)这一政策，将企业的(de)担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。