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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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