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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中(zhong)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化(hua)；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当(dang)前债务风(feng)险担忧下，美(mei)元走强短期概率不(bu)大。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬🥥，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍑🧡👅😻，但竞争格局出现了较大分歧👗💝。分细分领域来看🩲🍉👢🌽，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💗🤬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥬，供需格局进一步变差👅🧅🧄🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓👄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💕，意味着积极信号，板块一度反弹🥒🥝🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。