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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🩳😻😻，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👚👝💓，从供给🥑、需求💝、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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配置上👞，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👞。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥔，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🧄🍇、预期低迷👿🍉💟👝🥾。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💖🧅。因此综合考虑下，可关注三条主线🩱👄。

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特别是(shi)短期借款规模，可(ke)比公司均控制在个位(wei)数(shu)，个别甚至不足1亿，占负债比重(zhong)也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不(bu)仅是半导(dao)体设(she)备龙(long)头北方(fang)华创（002371.SZ）的千倍(bei)以上，在自身负债中的占比更是(shi)达到惊人的35.54%。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👅，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🤍🥭。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😠💛🍉👚。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。