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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策(ce)对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元🥬🩰🥕👄👜，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震(zhen)荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成(cheng)交额超4亿元。从周(zhou)度复盘看，连涨两(liang)周后，金融科技ETF（159851）单周场(chang)内价格收平，多空力量较为均(jun)衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。