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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥🍏🧄，主因是人民币的不断升值👚🥬👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💓🥒🍋、电新等表现亮眼👄👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🧡🍊👗。

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1、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估(gu)值处在(zai)近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异(yi)的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与(yu)政(zheng)策预期仍未形(xing)成突破。国(guo)际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口(kou)压力上升(sheng)。国内(nei)层面，国内经(jing)济(ji)内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政(zheng)策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。