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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减(jian)产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之(zhi)前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企(qi)仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引(yin)发矿石供应收缩(suo)。但几(ji)内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加(jia)等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数(shu)量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下(xia)沿看矿价(jia)）。