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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍉💞👡💔🥭，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💗🥕💛，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👞🩳💛🍒，市场在不断聚焦向上的力量👄😈。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍏👞😈🍈，出清悲观持仓💗💛🧡；长期资金入市效果显现，保险增配权益👠💝😻🍓，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍅💌。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💞💖💯，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥭🍏💔。另外👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥬。

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付倍(bei)佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚(ju)焦(jiao)波动(dong)率资产估值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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央行副行長(zhǎng)、外(wai)滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)(tuo)展金螎(róng)市(shi)場(chǎng)互(hu)聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投(tou)資者製度；建立健全更(geng)加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)(ji)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善(shan)境內(nèi)企業(yè)境外上(shang)市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)(e)度(du)。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、谈到收(shou)藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对(dui)文物的(de)不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么(me)是敕造，要么是(shi)收藏；一(yi)是文人路线，更(geng)偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”