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（一(yi)）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步(bu)复产(chan)，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来(lai)看，60 美(mei)金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几(ji)内亚(ya)事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业(ye)成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际(ji)量(liang)级或低于公(gong)布数量，需要(yao)关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看(kan)矿价）。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突(tu)以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看，俄乌(wu)远没有预期当中的快速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油(you)的最高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄罗斯能(neng)源(yuan)的供应(ying)和出口(kou)保持稳定，下(xia)半(ban)年预计仍将(jiang)延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议(yi)仍未达成，届(jie)时(shi)伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不(bu)确定性，影响供应预期。在(zai)6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊(yi)朗处于被动地(di)位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面(mian)临的最大的计价(jia)因素之一。

2、紫(zi)光国微(wei)公(gong)告(gao)，2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数(shu)量(liang)775460股，约占公司目前总(zong)股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元(yuan)（不含交易费用）。