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相比2014年底和2019年初💘🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡🍉。近期🍄👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔🥕，标志着产品力正替代产品形式🥦，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🍇，以及AI智能化领域的追赶🩳👡。三季度A股科技企业IPO重启🧡🍌🎒🧡，科技领域产品催化频出😻🥻💖💝💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋👙🥬。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民(min)金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動(dong)特(te)徴，錶徴資金環(huán)(huan)境(jing)對(duì)估值容(rong)忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入(ru)；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👗，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🤍🍇🎒，价格整体或维持承压运行。旺季过后🥥👚😠🍏💖，三季度将面临较大的供应增长压力。