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1、2、需求：下(xia)遊(yóu)企業(yè)開(kāi)工(gong)率環(huán)比下降1.02%至45.80%，其中(zhong)筦(guǎn)材開工率環(huan)比下(xia)降3.24%至42.94%，型材開(kai)工率環比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。