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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥔，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍈，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩲🥝。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👝🍆、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💋🥿，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💯👚。核心逻辑：

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截至2024年末，泸州(zhou)银行资产总额接近1710亿元，其中客(ke)户贷款净额985.85亿元，较上年末分别增长8.48%、11.44%。

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做过企(qi)业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更(geng)容易知道自己的能力圈在哪里。但我发(fa)现(xian)我认识的很多企业家对股市(shi)并没有任何认识(shi)，和普通人无异(yi)，同时大多数人是(shi)不碰(peng)股市(shi)的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰(peng)的(de)就是好的(de)投资(zi)者，哪怕一点都不碰也是。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素(su)價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅(gui)鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)(fu)産、鋼(gāng)(gang)材(cai)産量超預期(qi)迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險）。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳(na)斯达克(ke)上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员(yuan)95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上却是(shi)用一款产(chan)品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存(cun)在不确定(ding)性。