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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方(fang)面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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6月工业金属价格多数上涨🍄，库存多数下行。铜🤬🥻、铝、锡、钴👿🍈🍏、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💟；铜💟🍑🥕🍇、铝、锌👞🩳、锡🥕🩳💘😻、铅库存下行，镍库存上行🍉🍒。贵金属方面😻🍇，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面👠🍒🥥，锑价格下行👢🥿👅💔，稀土价格上行🥿。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🧄🥬，调整后与主板其他股票保持一致🥿🥔🤬😻，现就有关安排向市场公开征求意见😻💯。

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1、网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级👠🍊。价值投资的高级形式就是对公司进行估值👅，用4角钱价格买1元钱的价值🥾💖。需要你对公司真正了解🥔🤬，才能很好地做出正确的评估😡💯🧅。

2、库存(cun)端(duan)，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口(kou)库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存(cun)管理(li)，波动区间不大。