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牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下👡，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”，从而增加经济衰退风险🍌。

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从轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比(bi)例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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*ST同洲2024年度财务报告(gao)经政(zheng)旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通(tong)合(he)伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审(shen)计，截至2024年12月31日，归属(shu)于上市公司股东的(de)净资产(chan)为8707.95万元；2024年度实现营业收入(ru)5.99亿元，实现利润总额5051.61万元，归属于上市公司股东的(de)净利润为6960.94万元，归属于上市公(gong)司股东的扣除非(fei)经常性损益(yi)的(de)净利润为8895.97万元。

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“这次合作不仅提供了很好的方案，还能创造约一万个直接就业岗位🍅🍆，这对处于初级发展阶段的加纳非常重要。”加纳国家矿业发展基金董事长汉娜·路易莎·比西-科泰说👘🌽，非洲有丰富的资源👢🥔🍇，但缺乏好的合作伙伴、合适的技术💝，现在需要的一切都来了🎒，“参加这次中非经贸博览会，收获颇丰！”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍇🩰🌽🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏💌🤍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍🩲，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥑🥦🧅👡，此外有色金属、煤炭👠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓🍆，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈🩰🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👜、H行情分化的重要原因之一😻🤍💓💌。当前来看🍇👡👢💟🥻，关注通胀回归的节奏和幅度🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠🥦🍎🎒👝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🤬💖，关注美联储降息预期👠💟，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、一位(wei)投(tou)管机构人士介绍，企业年(nian)金基金的资金虽然是(shi)长期的，但(dan)实践中难以实现长期投资，主要原因在(zai)于(yu)企业(ye)年金委托人通常要按季度进(jin)行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的(de)人员也面临考核。如果一(yi)个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏后(hou)，企业的相关负责人就会有(you)一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托(tuo)给投资业绩差的机(ji)构(gou)管理？