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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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行(xing)业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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