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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍🩱，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👄🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍌🍒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡。之后的收敛主要来自政策催化🥒🍍🍎，包括货币宽松🍓🥭👗、地产放松🩲😡🍄、 “互联网+”产业政策催化👅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥😈🍎，央行2💞💓🥦🌽、4月两次降准🍑，3🥦、5月两次降息🥭🍅；地产方面👠🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢👜🍊🥥🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩲🥔。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑👙🧅👠，同期恒生指数涨幅仅18%👚，对应       AH溢价指数从89上行至140🧅👗🥬🍊。（2）19年初内外部环境转好🥭🍄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💞。外部方面🍓🩲🤬💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👠，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈🥔，推动了宽货币向宽信用的传导🌽🩱🤍👘👢，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💛🍈，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💝💞💛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👛🩱👞👘，恒生指数20%👙🥿💕，AH溢价指数从115升至128🩲🍋。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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